- 088-6464725
U wilt waarschijnlijk regelmatig een offerte maken. U kunt zo uw klant snel informatie en prijzen geven, zodat hij weet wat hij op de factuur kan verwachten.
In Minipak Factuur kunt u dit gemakkelijk en eenvoudig doen. Naast het maken van de offerte kan de offerte ook dienen als basis voor de orderadministratie, het omzetten naar facturen en meer.
Als eerste is het gemakkelijk te weten dat er twee soorten offertes zijn.
Hier maakt u gebruik van artikel- of diensten-regels met een aantal, een prijs en een totaalprijs. Na omzetting in een factuur wordt(eventueel)gelijk de voorraad bijgewerkt. Er kan een aanvullend tekstblok gebruikt worden om tekst informatie in kwijt te kunnen. B.v. een groentengroothandel voor de horeca, die in het tekstblok aangeeft dat er een vakantiesluiting geldt.
Vrije tekst offertes
Deze bestaan grotendeels uit tekst waarbij prijzen staan als aanvullend gegeven. U kunt ook de vrije tekst aanvullen met artikelregels. B.v. wanneer u een aanbieding doet met een beschijving van een verbouwing, met aanvullende artikelregels voor de bouwmaterialen.
Offerte maken gebruiken als basis voor de orderadministratie:
Om automatische een bestelorder bij uw leverancier aan te maken
om automatisch de inkooporder te boeken
om automatisch de gewenste formulieren te mailen zoals, orderbevestiging, paklijst, pakbon, enz
om gemakkelijk om te zetten naar een factuur die eventueel eenvoudig kan worden ingelezen in het boekhoudprogramma van Minipak
om als voorbeeld te gebruiken voor facturen per groep of periodieke facturen aan te maken.
Formulieren e-mailen
B.v. het verzenden van een offerte, factuur, pakbon, orderbevestiging, bestelorder, maar ook betalingsherinnering en aanmaning.
U kunt zelfs “brieven” op maat maken en deze naar een klant(groep) mailen
Per offerte de status bijhouden, zoals afgedrukt, verzonden, akkoord, niet akkoord, verlopen, opdrachtbevestiging, prijs niet akkoord, enz.
Een voorschot boeken. Er kan bij een bestelling een voorschot geboekt worden, de factuur die dan daarna gemaakt wordt, staat open voor het factuurbedrag minus het voorschot.
Offertes in een project zetten, samen met facturen en inkoopfacturen. Zo heeft u per project een overzicht van de opbrengst van dat project.
Het resultaat bekijken. U kunt per offerte bekijken wat de opbrengst en marge is.
Het offerte-nummer meenemen naar de factuur. Dit kunt u doen bij het omzetten naar de factuur.
Een PDF maken en naar de klant mailen en eventueel later achter de factuur hangen.
Documenten digitaal aan de offerte hangen. Ook digitale documenten die betrekking hebben kunnen eraan gekoppeld worden.
Een bestaande factuur kopieren naar een offerte. Hierna kunt u deze verder bewerken voor de klant
Met stijlen en kleuren werken. In de inhoud kan gewerkt worden met cursieve, dikgedrukte en verschillende kleurenregels
Subtotalen ingeven. Er kunnen subtotalen aangebracht worden
Prijzen actualiseren
Bij het ingeven tegelijk andere offertes van deze klant inzien.